Karácsony este van. Odakinn az utcákat, a házakat, a fákat mindenütt ragyogó fehér hó borítja, melyet itt-ott aranysárgává varázsol a házak ablakán kiszûrõdõ meleg fény. A Stahlbaum-házban is világosság van, hiszen nagy a készülõdés, érkeznek a vendégek: szülõk, gyerekek, és minden kislány és kisfiú kedvence, a mulatságos Drosselmeyer bácsi, a mûszerész, aki mindig újabb és újabb szerkezetekkel szórakoztatja az apró közönséget. Most vajon mit hozhatott magával?